【48812】开源证券：半导体职业下流需求正逐渐回暖 看好SoC、存储芯片、半导体设备等

　　（原标题：开源证券：半导体职业下流需求正逐渐回暖 看好SoC、存储芯片、半导体设备等）

　　智通财经APP得悉，开源证券发布研究报告称，半导体职业下流需求正逐渐回暖，叠加AI立异影响终端晋级，台股多个板块营收景气量已开端显着上升，2024年半导体销售额有望同比高增，晶圆代工环节，2024M6台积电营收同比坚持增加，公司2024Q2实践累计营收6735.1亿新台币，同比+40.07%，环比+13.64%，逾越猜测区间上限。封测环节，日月光、力成2024M6营收同比继续改进。该行表明，看好SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块公司成绩的未来增加。

　　晶圆代工环节，2024M6台积电营收同比坚持增加，公司2024Q2实践累计营收6735.1亿新台币，同比+40.07%，环比+13.64%，逾越猜测区间上限。据工商时报，法人预估公司2024Q2营收超指引预期大大都来历于于HPC需求微弱;并且在智能手机与HPC需求微弱下，2024Q3坚持坚持增加态势。封测环节，日月光、力成2024M6营收同比继续改进，日月光投控表明2024年为复苏年份，估计上半年去化库存，下半年有望加快生长。此外，日月光、力成加快布局先进封装CoWoS产能，2024年本钱开支创前史新高。

　　2024M6中国台湾SoC厂商月度营收同比继续增加，该行看好手机新品连续发布、WiFi7继续浸透、新款AI服务器发布带来的SoC需求增量，下半年SoC板块营收有望连续增加态势;模拟与驱动方面，2024M6大都厂商营收同比增加，需求稳步回暖，出货动能微弱;2024M6MCU厂商月度营收同比仍继续下降，该行看好下流渠道商与客户库存去化带来的营收修正，下半年营收有望复苏。2024M6存储板块营收体现仍坚持较高景气量，多家公司成绩同比高增。现在AI服务器带动HBM和DDR5需求量开端上涨，三大原厂纷繁加注布局，退出利基商场，未来该细分商场格式有望显着优化，推进产品价格上行以及各厂商成绩复苏。

　　光学职业营收增加显着，2024M6大立光和玉晶光营收同比增加率分别为50%和35%，估计下半年将有更多新机型进行镜头晋级，推进职业开展。PC终端也出现康复趋势，2024M6华硕和宏碁营收同比增加率分别为21%和7%，AIPC有望带动整个PC职业开展。2024M6中国台湾面板厂商月度营收同比体现分解，该行看好运动赛事的到来对电视销量的拉动，2024H2面板商场有望继续复苏。PCB厂商2024M6营收同比坚持增加态势，展望2024H2有望受消费电子新机、AI服务器、低轨卫星等事务高景气需求拉动事务继续高增加。CCL厂商2024M6营收同比增加，通用服务器需求逐渐回暖、AI服务器高景气的驱动下，2024年全年展望达观。2024M6，大都功率厂商成绩改进显着，跟着产业链库存出清、需求进一步复苏，估计下半年功率半导体职业景气量会有所上行。

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