突发！白宫改口暴涨！芯片重大利好！住建部房地产“新模式”

　　1、随着白宫排除武力夺取格陵兰可能性以及取消对欧洲加征一定的关税，隔夜，美股三大指数集体收涨，道指涨1.21%，纳指涨1.18%，标普500指数涨1.16%。存储概念股走强，闪迪涨超10%，2026年迄今累计涨幅超过111%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.21%。欧洲主要股指收盘涨跌不一。现货白银回落明显，日内跌幅一度达4%。现货黄金刷新历史上最新的记录至约4888美元/盎司，一度涨2%。

　　2、格陵兰争端和达沃斯成为原油市场主线，伊朗问题暂时退居次席，隔夜，国际油价小幅走高。因特大冬季风暴对美国天然气出口构成的潜在威胁，以及欧洲和亚洲地区气温持续走低，天然气大幅走高。美国天然气期货收涨29%，本周累涨62%。欧洲天然气基准价格自去年6月以来首次突破40欧元/兆瓦时关口。

　　3、白宫表示：“我想说美联储主席候选人已经缩减到三位，不对，是两位。而且我或许能告诉你，在我心里可能已只剩下一位了。”他希望选定的美联储主席能像前主席艾伦·格林斯潘那样。里克·里德和凯文·沃什都是不错的人选。关于凯文·哈塞特，他称“实际上我更想让他留在目前的位置上。”

　　4、据最新数据，今年前20天，号称全球经济“金丝雀”的韩国出口半导体总金额达107.3亿美元（约合人民币747亿元），同比大幅度增长超70%。这预示着，在AI浪潮下，全球半导体需求仍非常强劲。受此影响，存储芯片巨头三星电子股价直线%。此前，美股存储芯片概念股全线日，日本第二大银行三井住友金融集团全球市场负责这个的人说，由于海外回报吸引力减弱，该银行的重点已果断回归日本债券。这在某种程度上预示着，其他几个国家的资产可能会承受较大的压力。

　　。盈富基金、恒生中国企业分别获净买入约41.53亿港元、18.17亿港元；中国移动遭净卖出9.21亿港元。港交所披露，摩根士丹利在药明生物H股的持股比例于1月16日从1.99%升至5.53%。纽约梅隆银行在中国平安H股的持股比例从4.30%升至5.75%。2、财政部、税务总局、中国证监会：对公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）转让创新企业CDR取得的差价所得和持有创新企业CDR取得的股息红利所得，按公募证券投资基金税收政策规定暂不征收企业所得税。今明两年对个人投资商转让创新企业CDR取得的差价所得，暂免征收个人所得税。

　　3、供应链指出，存储大厂华邦电、南亚科目前对外签订的长期供货合约（LTA），模式多为“锁量不锁价”，时间由一年期拉长至至少两年起，

　　。4、上海意优智控科技有限公司首条机器人关节自动化生产线在上海张江机器人谷投产，初步设计年产能10万台关节，后续升级后年产能15万台。意优科技是智元创新（上海）科技股份有限公司（下称“智元”）的供应商之一，在江苏无锡、上海张江的机器人关节年产能共30万台。

　　5、工信部公开征求《北斗卫星导航系统服务应用场景分类方法》等91项通信行业标准报批意见。

　　。其中，横琴口岸进境免税店设立后，允许自澳门进境居民旅客在该口岸进境免税店购买少数（15000元以内）的免税商品。7、据报道，OpenAI首席执行官奥特曼近期已与中东地区的主要投资者会面，该公司寻求以约7500亿至8300亿美元的估值，在本轮融资中筹集500亿美元或更多资金。

　　8、苹果计划在2026年下半年将SIRI改造为其首款聊天机器人。该聊天机器人代号为“CAMPOS”，将依赖于谷歌Gemini模型，并于6月推出。苹果公司正考虑直接在Google云端上运行聊天机器人，并采用TPU芯片技术。

　　点评：政策支持刚需和改善性需求，将逐步稳定市场预期，促进房地产及相关行业的长期发展。房企经历2017年土地扩张后，从2018年便开始计提存货减值准备。预计2026年行业存货减值高峰有望过去，部分优质企业有望实现坏账基本出清，竞争格局优化。“房地产发展新模式”则将推动行业向高质量供给转型，带动产业链升级，如智能家居和绿色建材需求增长。

　　点评：短中期来看，第二阶段6G技术试验或将聚焦星地融合、通智融合等关键领域，商业航天企业的批量化发射与核心硬件研发将持续突破，带动上游元器件需求放量。长期而言，6G与千行百业的深层次地融合将驱动数字化的经济新一轮增长，有机构预测，到2030年全球6G市场规模有望突破万亿美元。尤其是“6G+卫星直连+AI”的融合将提速。相应地，有望推动汽车前装、低空经济、工业互联等应用场景成为重要的增长极。

　　，推动跨境支付体系多元化、多层次发展。严格实施支付机构穿透式监管和支付业务功能监管。2、住房城乡建设部部长表示，有序搭建房地产开发、融资、销售等基础制度。发挥好房地产融资“白名单”制度作用，支持房企合理融资需求。

　　3、工信部会同有关部门、各地方，大力推动新材料科学技术创新和产业创新深层次地融合，新材料发展水平和供给保障能力显著提升。其中，已累计推动价值超550亿元新材料产品进入市场。

　　采购人应该依据实际工作需要，综合考虑同类项目中标（成交）信息，以及市场供给和产业高质量发展状况，材料、人工等市场行情报价，行业费用标准等市场调研情况，形成科学、完整、清晰的采购需求，合理设定最高限价，为供应商竞争报价提供基础。5、

　　。国货品牌市场占有率提升至57.37%。排名前500的品牌中超60%保持正增长，全年淘汰品牌数量达2.69万个，行业竞争趋于理性，资源加速向科学技术创新型企业聚集。6、本周以来，受大范围寒潮天气影响，全网用电需求持续攀升。1月19日至21日，国家电网经营区用电负荷连续三天创冬季历史上最新的记录，最大负荷达11.68亿千瓦，较去年10.41亿千瓦的极值增长1.27亿千瓦，增幅约12.2%。

　　7、海关总署最新多个方面数据显示，2025年12月份，中国进口动力煤（非炼焦煤）4482.73万吨，同比增长7.66%，环比增长34.53%。2025年12月份，全国出口煤炭42万吨，同比

　　下降31.8%，环比下降4.55%。8、据深圳金融官微消息，胡润研究院发布的《2025胡润未来独角兽：全球瞪羚企业榜》显示，粤港澳大湾区共有52家企业上榜。其中，深圳以33家瞪羚企业的数量，首次超越伦敦，位居全世界城市第五。

　　9、“广东省人工智能赋能交通运输高水平发展若干政策措施”提出，鼓励企业组织端到端远程驾驶座舱、智能决策、精准预测与控制等核心技术攻关和创新产品研制，支持各地市稳妥有序开放无人驾驶多场景道路测试应用，扩大高级别无人驾驶应用区域。

　　10、IEA公布月度原油市场报告数据显示，因经济趋稳，国际能源署再次上调石油需求量开始上涨预测，将2026年全球石油供应增长预期从240万桶/日上调至250万桶/日。

　　1、马斯克表示，公司旗下Cybercab无人驾驶出租车、Optimus人形机器人的初期生产速度将“极其缓慢”，之后才会逐步提升。据了解，

　　。2、OpenAI提出“星际之门社区计划”，旨在实现数据中心能源自给自足，不增加当地电费成本；包括引入新电力和存储设施，或增设能源生产和传输资源。OpenAI还披露，已通知多位广告主计划于2月初上线ChatGPT广告服务，初期按展示次数计费。

　　3、英伟达CEO黄仁勋在达沃斯发表讲话表示，AI是一场“平台转变”，

　　。4、三星正在采用2nm制程工艺设计用于定制化HBM的逻辑芯片，其于此前已将4nm制程应用于HBM4（第六代HBM）的逻辑芯片，该产品预计将于今年投入商业化生产。

　　5、金融科技公司SimCorp委托开展的一项全球最新研究显示，70%的买方机构已成功采用人工智能以支持其前台业务。这一发现较去年发布的报告出现明显地增长。该报告数据显示，当时仅约10%的接受访问的人在积极探索AI工具。

　　。从地区分布来看，户储装机量的市场集中度特征显著，德国、美国、澳大利亚、日本四大主要市场2025年装机量合计占据全球总装机量的57%。7、国家电影局不完全统计，2025年中国电影全产业链产值达到8172.59亿元、票房拉动系数约为1:15.77，均位居全球前列。

　　南矿集团：签订2.96亿元设备买卖合同，合同金额占公司2024年经审计营业收入的38.08%

　　华兰股份：拟4.5亿元对全资子公司灵擎数智增资，后者聚焦于AI创新药研发解决方案及服务

　　埃斯顿：预计2025年净利润3500万元-5000万元，工业机器人出货量继续保持增长

　　腾景科技：签订8915万元光通信领域高端光器件销售订单，为下游OCS光交换机厂商提供定制化需求

　　金安国纪：2025年净利同比预增656%-871%，覆铜板产销数量同比增长

　　大金重工：2025年净利同比预增122%-153%，在海外海上风电市场交付项目数量和金额均实现快速增长

　　天孚通信：2025年净利同比预增40%-60%，有源和无源产品线营收增长

　　百利科技：拟设立控股子公司，发展固态电池材料生产系统等业务豪恩汽电：在机器人感知领域的相关这类的产品已实现量产供货；与英伟达合作的机器人域控大脑正处正常开发阶段中超控股：接到

　　2连板白银有色：未竞得甘肃省玉门市前红泉金矿详查探矿权2连板红宝丽：环氧丙烷综合技术改造项目已进入试生产前期准备阶段

　　4000万元-6000万元，期货套保业务和白银租赁业务产生的投资损失金额和公允市价变动损失金额较大